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Guía de uso de PeriGes

Cómo cambiar el estado de un expediente

El estado se cambia en el desplegable Estado: de la pestaña General y se guarda con Actualizar. Cada gabinete pone sus propios estados, pero cada uno es de un tipo fijo, y según el tipo PeriGes exige datos: la fecha de inspección para pasar a revisión, el motivo para devolver el encargo o que no esté facturado para cambiarlo.

4 pasos · Actualizada en octubre de 2026

Antes de empezar

  • Los nombres de los estados y su orden los define tu gabinete en Ficheros Básicos > Estados de gestión.
  • Un expediente facturado ya no cambia de estado.
  • Para cambiar varios a la vez con Tareas masivas necesitas perfil de gestor o administrador.

Relacionado: Cómo dar salida y cerrar un expediente

Paso a paso

Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.

  1. Paso 1: Elige el nuevo estado en la ficha

    Abre el expediente y, en la pestaña General, despliega Estado:. La lista es la de tu gabinete: cada estado tiene un nombre propio y pertenece a un tipo fijo (gestor, perito, inspección, documentación, revisión, gestión adicional, juicio, final o devolución), que es el que marca lo que PeriGes comprueba.

    Algunos estados pueden estar reservados a ciertos perfiles (perito, 2º perito, perito jefe o gestor). El administrador los ve todos.

    Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios

  2. Paso 2: Para pasar a revisión, completa la inspección

    Un estado de tipo revisión necesita la fecha de 1ª inspección:. Si tu gabinete obliga a informar los indicadores técnicos, rellena antes en la pestaña Informe el Infraseguro, el Fraude, el Acuerdo indem. y el Recobro.

    En la revisión del avance se pide además la fecha de Avance1/Reserva:, y PeriGes avisa si la reserva está a cero. Al pasar a revisión, los importes peritados quedan bloqueados.

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  3. Paso 3: Para devolver el encargo, explica el motivo

    Elige un estado de tipo devolución. Si tu gabinete lo tiene configurado, PeriGes pide antes la razón en Notas:. Al aceptarlo, se pone la Fecha salida: con el día de hoy.

    No se puede devolver un encargo que ya ha generado honorarios en la pestaña Salida.

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  4. Paso 4: Guarda, o cambia varios a la vez

    Pulsa Actualizar para guardar el cambio. Para mover varios expedientes a la vez, márcalos en el panel y usa Tareas masivas: el campo Asignar Estado: ofrece los estados de tipo gestor o inspección, y NO CAMBIAR ESTADO deja el que tenga cada uno.

    Para finalizar un expediente, el camino es dar salida: lo explica la guía para cerrar un expediente.

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Errores habituales

  • «No se puede cambiar el estado de un siniestro facturado.»

    Cuando el expediente ya tiene número de factura, el estado queda fijo.

  • «No se puede poner en revisión sin especificar fecha de inspección.»

    Rellena 1ª inspección: en la pestaña General y vuelve a elegir el estado.

  • «Para cambiar de estado, tendrás que indicar la razón de la devolución en el campo 'Notas'.»

    Escribe el motivo en Notas: (el campo se marca en rojo unos segundos) y elige de nuevo el estado de devolución.

  • «Se va a cambiar de estado un expediente que ya estaba finalizado»

    Al sacar un expediente de un estado final, PeriGes borra la fecha de salida. Si querías trabajar sobre un encargo ya terminado, quizá lo que necesitas es una reapertura.

Funcionalidad relacionada

Panel de expedientesListado con estados, días de vida, filtros por entidad, perito, gestor y provincia.

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