Cómo enviar el primer contacto al asegurado

Paso a paso

Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.

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   Paso 1: Prepara las plantillas (una vez)

   En Plantillas de envíos, pulsa Nueva plantilla. Ponle un Nombre, deja Contexto en Primer contacto, elige el Canal (SMS o Email) y escribe el Cuerpo. Puedes usar %EMPRESA%, %NUMERO_SINIESTRO%, %EXPEDIENTE% y %URL%, que es el enlace a la página del asegurado.

   En la misma pantalla, Texto de la página pública define lo que el asegurado lee al abrir el enlace y la documentación que le pides.

   PERIGESPlantillas de envíos

   1Nueva plantillaSMSEmail

   NombreAviso de encargo

   ContextoPrimer contacto

   CanalSMS

   Cuerpo%EMPRESA%: hemos recibido el encargo del siniestro %NUMERO_SINIESTRO%. Revisa la documentación que necesitamos en %URL%

   CancelarGuardar

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   Paso 2: Elige la plantilla en el expediente

   En la pestaña Contacto del expediente, ve al bloque Primer contacto con el asegurado. En Enviar comunicación, elige Plantilla SMS y Plantilla email. Si el asegurado te ha dado otro número, escríbelo en Móvil alternativo y pulsa Guardar.

   PERIGESExpediente 26AXA00142-0

   • General
   • Gestiones
   • Contacto
   • Fotos
   • Documentos

   Primer contacto con el asegurado

   Enviar comunicación

   2Plantilla SMSAviso de encargo

   Plantilla emailPlantilla predeterminada

   Móvil alternativoOpcionalGuardar

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   Paso 3: Envía el SMS, el email o los dos

   Pulsa SMS, Email o SMS + email. Debajo de los botones ves a qué número y a qué correo se va a enviar, para comprobarlo antes.

   PERIGESExpediente 26AXA00142-0

   Primer contacto con el asegurado

   SMSEmail3SMS + email

   El SMS se enviará al 600 000 000El email se enviará a comunidad.mar14@example.com

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   Paso 4: El asegurado abre el enlace

   Ve una página con el texto de tu gabinete y la documentación que tiene que preparar. Si pulsa He recibido la información, el contacto pasa a CONFIRMADO. Si pulsa Quiero que me llamen, deja su número y el contacto pasa a SOLICITA LLAMADA.

   Peritaciones Levante

   Tu siniestro 4012587Para la peritación, ten preparada esta documentación:PólizaRecibo vigenteFotografías de los daños4He recibido la informaciónQuiero que me llamen

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   Paso 5: Sigue las respuestas en Primer contacto

   En Gestión pericial > Primer contacto tienes todos los expedientes con su Estado contacto: PENDIENTE, ENVIADO, CONFIRMADO, SOLICITA LLAMADA o ERROR. Filtra por Solicitan llamada para saber a quién llamar primero.

   PERIGESContacto inicial con el asegurado

   Contacto inicial con el asegurado

   TodosPendientesEnviados sin confirmar5Solicitan llamadaConfirmadosCon error

   N. referenciaEstado contacto

   26AXA00142-0CONFIRMADO

   26PEL00064-0SOLICITA LLAMADA

   26GEN00018-0ENVIADO

   26MMA00091-0PENDIENTE

   26ALZ00240-0ERROR

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   Paso 6: Envía a varios a la vez

   En la misma pantalla, filtra (por ejemplo, Pendientes), pulsa Seleccionar filtrados y después Enviar SMS, Enviar email o Enviar SMS + email. Revisa la ventana Confirmar envío masivo y pulsa Enviar.

   PERIGESContacto inicial con el asegurado

   Exportar ExcelSeleccionar filtrados6Enviar SMSEnviar emailEnviar SMS + email

   26MMA00091-0PENDIENTE

   26REA00150-0PENDIENTE

   Confirmar envío masivo

   CancelarEnviar

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   Paso 7: Anota las llamadas

   Cuando hables con el asegurado por teléfono o por otro medio, regístralo en Registrar contacto manual: Fecha y hora, Método, Resultado (Exito o Sin exito) y una Observación. Pulsa Registrar.

   PERIGESExpediente 26PEL00064-0

   Registrar contacto manual

   Fecha y hora28/10/2026 10:15

   MétodoTeléfono

   ResultadoExito

   ObservaciónVisita acordada para el jueves por la mañana

   7Registrar