Primer contacto con el asegurado por SMS y email, con confirmación

Es el envío de un SMS, un email o ambos a los asegurados de los expedientes que selecciones. El mensaje lleva un enlace a una página con la información de la peritación y la documentación que debe preparar, y el asegurado confirma que la ha recibido o pide que le llamen.

Sí. Seleccionas los expedientes de la lista, o todos los filtrados por entidad o perito, y envías de una vez con la plantilla elegida. Si un envío falla, el resto continúa y al final ves cuántos han ido bien y cuántos han fallado o se han omitido.

Sí. En Plantillas SMS y email defines los textos del primer contacto y marcas una como predeterminada. Pueden incluir el nombre del gabinete, la referencia del expediente, el número de siniestro y el enlace. También se edita el texto de la página que ve el asegurado.

Una página con el nombre del gabinete, la información de la peritación y la lista de documentación orientativa (por ejemplo, póliza, recibo, fotografías de los daños o presupuestos), y dos botones: «He recibido la información» y «Quiero que me llamen».

Reglas que se asignan por entidad, peticionario o tipo de intervención, con prioridad y fechas de vigencia. Marcan el seguimiento de cada expediente (pendiente de contacto, contacto sin éxito, pendiente de documentación o de concertar visita), la duración de la cita y si hay que esperar a recibir documentación.

Lo registras en el expediente como contacto manual, por teléfono, WhatsApp u otro medio, con la fecha y la hora. La cita que acuerdes se guarda en la agenda de inspección.