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Guía de uso de PeriGes

Cómo registrar el cobro de una factura

Abre la factura aprobada y pulsa Generar Cobro: PeriGes rellena la factura, el importe y la fecha, y tú eliges la Forma de pago:. Si te pagan varias facturas juntas, selecciónalas en el listado y usa la acción masiva Generar cobro: crea un cobro por lo pendiente de cada una y las deja liquidadas.

6 pasos · Actualizada en octubre de 2026

Antes de empezar

  • La factura tiene que estar aprobada, con su número definitivo.
  • Las formas de pago y los bancos que aparecen en los desplegables son los que tenga dados de alta tu gabinete.
  • Tu usuario necesita permiso de facturas.
  • Si la compañía te paga con autofactura, impórtala antes para cuadrar los importes: cómo importar la liquidación de una aseguradora.

Paso a paso

Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.

  1. Paso 1: Abre la factura y pulsa Generar Cobro

    En Facturación > Facturas Ingresos, abre la factura aprobada. Junto a Fecha de cobro: tienes el enlace Generar Cobro, que abre la ventana del cobro.

    Solo sale en facturas con número definitivo: un borrador no se cobra.

    Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios

  2. Paso 2: Revisa los datos y elige la forma de pago

    La ventana trae rellenos el Número de factura:, la Entidad:, el Importe total:, la Fecha de cobro: de hoy y, en Importe cobrado:, el total de la factura. El Número de efecto: lo pone PeriGes. Elige la Forma de pago: y, si quieres, el Banco:, la Hoja de banco: y el Número de documento: del justificante. Pulsa Guardar.

    Al guardar, la fecha y el estado de cobro pasan a la ficha de la factura y la ventana se cierra.

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  3. Paso 3: Si te pagan solo una parte

    Cambia Importe cobrado: por lo que has recibido. Al salir del campo, PeriGes calcula el Importe pendiente: y deja el Estado: en P (pendiente). La factura suma todos sus cobros y pasa sola a liquidada cuando el pendiente llega a cero.

    Para cobrar el resto, usa la acción masiva Generar cobro del paso siguiente con esa factura seleccionada: calcula solo lo que falta.

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  4. Paso 4: Cobra varias facturas de una vez

    En el listado de facturas, marca las que te han pagado (o Seleccionar todos los resultados). En Acción masiva: elige Generar cobro, indica la Fecha: y la Forma de pago: y pulsa Aplicar a seleccionadas. PeriGes crea un cobro por el importe pendiente de cada factura y las deja liquidadas.

    Se saltan las rectificativas, los borradores, las facturas ya cobradas y las facturas expedidas por el destinatario. Al terminar, PeriGes dice cuántas ha cobrado y cuántas ha omitido.

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  5. Paso 5: Consulta o corrige un cobro

    En Facturación > Cobros de Facturas tienes todos los cobros con su Número, Factura número, Fecha factura, Tipo pago y Total cobrado. Filtra por forma de pago o por Fecha desde: y Fecha hasta: (la fecha de cobro). Abre un cobro para cambiarlo con Actualizar o borrarlo con eliminar.

    Si eliminas un cobro, la factura vuelve a Pendiente aunque tenga otros cobros: revisa su estado después.

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  6. Paso 6: Mira qué falta por cobrar

    En el listado de facturas, filtra por estado Pendiente. Para sacarlo a Excel, en Listados > L. Facturación tienes el Listado de facturas pendientes y el Listado de facturas cobradas.

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Errores habituales

  • «Solo se pueden cobrar facturas o liquidaciones con número definitivo.»

    La factura sigue en borrador. Apruébala primero; después ya puedes generar el cobro.

  • «La factura ya está liquidada, por tanto ya está el cobro realizado»

    El estado de la factura ya es Liquidado. Si el cobro no está registrado, búscalo en Cobros de Facturas o vuelve a poner la factura en Pendiente.

  • Marcar como Liquidado no registra el cobro

    La acción masiva Liquidado (y el Estado: de la ficha) solo cambia el estado: no crea ningún cobro con fecha, forma de pago e importe. Para que conste el cobro, usa Generar cobro.

  • «Debe seleccionar una forma de pago.»

    La forma de pago es obligatoria, igual que la fecha y el importe cobrado. El banco, la hoja de banco y el número de documento son opcionales.

  • La rectificativa no se cobra en bloque

    La acción masiva omite las rectificativas. Si tienes que registrar un movimiento de una rectificativa, hazlo desde su ficha.

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