Guía de uso de PeriGes
Cómo crear los tipos de aviso y programar cuándo saltan
En Ficheros Básicos > Tipos de avisos pulsas NUEVO AVISO, escribes el código, el asunto y el mensaje, eliges los destinatarios (perito, gestor, perito jefe o administrador) y cuándo salta: al cambiar de estado, unos días después o unos días antes o después de una fecha del expediente. Después lo marcas en el estado de gestión que debe dispararlo.
Antes de empezar
- Necesitas acceso a Ficheros Básicos (normalmente, el administrador del gabinete).
- Ten claros los estados de gestión de tu gabinete: el aviso se asigna a uno de ellos (cómo configurar los estados de gestión).
- Para el envío por correo, los peritos y gestores tienen que tener email en su ficha.
Qué avisos tiene PeriGes y dónde se ven: avisos automáticos para gabinetes periciales. Para avisar a mano desde la ficha: cómo enviar un aviso desde el expediente.
Paso a paso
Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.
Paso 1: Abre Tipos de avisos y pulsa NUEVO AVISO
En Ficheros Básicos > Tipos de avisos tienes la lista de tipos con su Cod, Tipo, Asunto, Destinatarios, Programación y Estilo. Pulsa NUEVO AVISO y se abre la ventana Nuevo Tipo de Aviso.
Algunos tipos ya vienen de serie y PeriGes los usa solo: el aviso de expediente nuevo al perito asignado, al perito que deja de llevarlo, el de urgente y el de compromiso de visita. Esos no se pueden borrar.
Tipos de Avisos
1NUEVO AVISOCodTipoProgramaciónNUEVNuevo expediente asignadoInmediatoURGEUrgenteInmediatoINFOInformaciónInmediatoVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 2: Ponle código, color y texto
Escribe un Código de hasta 4 caracteres, elige el Estilo (es solo el color con el que se verá) y rellena Tipo, Asunto y Mensaje. Si escribes %r en el asunto, PeriGes pondrá en su lugar la referencia y el número de siniestro del expediente.
Nuevo Tipo de Aviso2Código *SVISEstiloAmarilloTipo *Sin visita a los 3 díasAsunto *Sin visita a los 3 días %rMensaje *El expediente sigue sin visita. Llama al asegurado y cita la inspección.Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 3: Elige quién lo recibe
En Destinatarios marca los perfiles: Perito, Gestor del expediente, Perito jefe o Administrador. Si además quieres que siempre lo reciba un gestor concreto, elígelo en Gestor fijo adicional, aunque no sea el gestor del expediente.
Destinatarios
3PeritoGestor del expedientePerito jefeAdministradorGestor fijo adicional-- Sin gestor fijo --Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 4: Decide cuándo salta
En Programación, elige Cuándo avisar: Inmediato al cambiar de estado, X días después del cambio, X días antes de una fecha o X días después de una fecha. Escribe los Días y, si el aviso depende de una fecha, elige la Fecha de referencia del expediente, por ejemplo Visita prevista.
Los avisos programados se calculan en el momento en que el expediente cambia de estado, y aparecen en la campana cuando llega la fecha calculada.
Programación
4Cuándo avisarX días después del cambioDías3Fecha de referencia-- Seleccione fecha --Para «X días antes de una fecha» o «después de una fecha», elige también la fecha de referencia, por ejemplo Visita prevista.
Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 5: Activa el correo y guarda
Marca Aviso por email si quieres que llegue también al correo del destinatario: en los inmediatos se envía al cambiar el estado y en los programados, cuando llega su fecha. Marca MANUAL si el tipo debe salir también al enviar un aviso a mano desde la ficha. Pulsa Guardar.
Aviso por emailMANUALCancelar5GuardarVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 6: Asígnalo a un estado de gestión
Un tipo de aviso no salta hasta que lo asignas a un estado. En Ficheros Básicos > Estados de gestión, abre el estado (por ejemplo, el de inspección) y, en Tipos de Aviso, marca el que has creado. Puedes marcar varios en el mismo estado.
INSPECCIONTipos de Aviso
Marque uno o varios avisos.6SVIS · Sin visita a los 3 díasINFO · InformaciónGuardarVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 7: Comprueba que llega
Pasa un expediente de prueba a ese estado. Los avisos inmediatos aparecen enseguida en la campana de la cabecera, con el número de avisos pendientes, y en Gestión > Avisos. Los programados aparecen el día calculado.
72 avisos pendientesVer todosSVISSin visita a los 3 días 26AXA00142-0NUEVNuevo expediente asignado 26ALZ00095-0Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios
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- FuncionalidadAvisos automáticos para gabinetes periciales→
- GuíaCómo enviar un aviso desde el expediente→
- GuíaCómo configurar los estados de gestión→
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Errores habituales
- «Debe seleccionar la fecha de referencia.»
Has elegido X días antes de una fecha o X días después de una fecha sin decir qué fecha. Elige la Fecha de referencia.
- Un aviso que dice que no se ha podido programar
El expediente no tenía la fecha de referencia cuando cambió de estado. PeriGes no lo deja pendiente: crea un aviso inmediato que lo indica. Completa la fecha en la ficha.
- El aviso nunca salta
El tipo no está marcado en ningún estado de gestión, o los expedientes no pasan por ese estado. Revisa el paso 6.
- «Ya existe un tipo de aviso con ese código.»
Cada código es único. Usa otras 4 letras.
- «No se puede eliminar…»
Un tipo no se borra si está asignado a algún estado, si ya hay avisos enviados con él o si está protegido (los de serie y los marcados como MANUAL).
- No llega el correo
Revisa que el tipo tenga Aviso por email y que el perito o el gestor tengan email en su ficha. Los programados se envían cuando llega su fecha, no al guardar.
Funcionalidad relacionada
AvisosAutomáticos al cambiar de estado o X días antes o después de una fecha, y manuales desde la ficha; en la campana, la bandeja y por correo.Ver la funcionalidad →Otras guías
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