Guía de uso de PeriGes
Cómo configurar los estados de gestión
En Ficheros Básicos > Estados de gestión pulsas NUEVO ESTADO, le pones nombre y días de revisión en agenda, eliges los avisos que se crean al cambiar a ese estado y qué perfiles pueden usarlo, y le asignas un tipo especial. Un estado de tipo Final marcado como predeterminado es al que pasa el expediente cuando le pones fecha de salida.
Antes de empezar
- Cada gabinete tiene sus propios estados: PeriGes no trae una lista cerrada, pero cada tipo especial (Gestor, Inspección, Final…) debe tener al menos un estado activo.
- Para que un estado cree avisos, el tipo de aviso tiene que existir antes en Ficheros Básicos > Tipos de avisos.
- Esta guía es para configurar los estados. Para usarlos en el día a día, mira cómo cambiar el estado de un expediente y cómo dar salida y cerrar un expediente.
- Si estás montando la cuenta desde cero, sigue el orden de los primeros pasos con PeriGes.
Paso a paso
Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.
Paso 1: Abre la tabla de estados
En Ficheros Básicos > Estados de gestión ves cada estado con su Cód, Descripción, días de Agenda, Orden, Aviso, tipo Especial y si es el Final pred.. Para crear uno, pulsa NUEVO ESTADO; con Mostrar deshabilitados ves también los que ya no se usan.
1+ NUEVO ESTADOMostrar deshabilitadosCódDescripciónEspecialFinal pred.1PENDIENTE GESTORGestor—2PENDIENTE INSPECCIÓNInspección—3EN PERITOPerito—4EN REVISIÓNRevisión—5FINALIZADOFinalsíVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 2: Ponle nombre y días de agenda
En la ventana Nuevo Estado de Gestión, escribe la Descripción (hasta 50 caracteres): es el nombre que verá el equipo en el expediente. En Dias agenda/revision indica cuántos días después debe revisarse un expediente que pasa a este estado.
Como dice la propia pantalla, este campo calcula la nueva fecha de revisión de la agenda, pero no programa avisos.
Nuevo Estado de Gestión2DescripciónPENDIENTE DOCUMENTACIÓNDias agenda/revision3Calcula la nueva revision de agenda al cambiar a este estado. No programa avisos.
Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 3: Elige los avisos y quién puede usarlo
En Tipos de Aviso marca los avisos que se crean cuando un expediente cambia a este estado. En Permisos marca los perfiles que pueden asignarlo: Perito, 2º Perito, Perito Jefe o Gestor. Si no marcas ninguno, lo pueden usar todos.
El perfil se mira según el papel que tiene el usuario en ese expediente. El administrador siempre ve todos los estados. Los tipos de aviso se crean antes, en otra pantalla: cómo crear los tipos de aviso y programarlos.
Asignar Aviso · Tipos de Aviso
Documentación pendiente Visita3Permisos · Perfiles que pueden asignar este estado
Perito 2º Perito Perito Jefe GestorSi no selecciona ninguno, todos los perfiles podrán usar este estado
Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 4: Asigna el tipo especial
En Tipo especial de estado dices a PeriGes cómo debe tratar el estado: Gestor, Inspección, Documentación, Perito, Revisión, Revisión AV, Gest. Adicional, Juicio, Final, Devolución o Ninguno. En un estado de tipo Final puedes marcar Estado predeterminado de siniestro finalizado: es al que pasa el expediente cuando se le pone fecha de salida.
En Tareas masivas solo se ofrecen los estados de tipo Gestor e Inspección.
Tipo especial de estado
NingunoGestorInspecciónDocumentaciónPeritoRevisiónRevisión AVGest. AdicionalJuicioFinalDevolución4 Estado predeterminado de siniestro finalizado (asignación automática)Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 5: Decide si sale en los filtros, elige el color y guarda
Activa Usar en filtros si el estado debe aparecer como filtro en el panel de expedientes. En Color del botón, haz clic en el color con el que se mostrará. Pulsa Guardar.
Opciones adicionales
Usar en filtrosCancelar5GuardarVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 6: Ordena y retira los estados que ya no uses
Con las flechas de la columna Orden subes o bajas el estado: es el orden en que aparece en el desplegable del expediente. Para retirar un estado que ya tiene expedientes, usa Deshabilitar; Eliminar solo funciona con estados que no tienen ningún expediente.
CódDescripciónOrdenAcciones6PENDIENTE REPARADOR▲▼Editar6DeshabilitarEliminarNo se puede eliminar este estado porque está asignado a uno o más expedientes. Puede deshabilitarlo en su lugar.Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios
Siguiente paso
Ver en una demo de 30 min con Víctor
Te enseña PeriGes con casos como los de tu gabinete, por videollamada y sin compromiso.
Siguiente paso
- FuncionalidadGestión de expedientes periciales→
- GuíaCómo cambiar el estado de un expediente→
- GuíaCómo crear los tipos de aviso y programarlos→
¿Prefieres verlo con tus casos? Pide una demo de 30 min con Víctor
Errores habituales
- No hay ningun estado final predeterminado configurado. Revise la gestion de estados.
Has puesto fecha de salida y no hay ningún estado marcado como final predeterminado. Marca uno de tipo Final y vuelve a poner la fecha.
- No se puede eliminar este estado porque está asignado a uno o más expedientes.
Usa Deshabilitar: el estado deja de ofrecerse y los expedientes que lo tienen no cambian.
- Debe existir al menos uno de cada tipo.
Es el último estado activo con ese tipo especial. Crea otro del mismo tipo antes de cambiarlo, deshabilitarlo o eliminarlo.
- Un perito no ve un estado en el desplegable
El estado tiene perfiles marcados en Permisos y ninguno coincide con su papel en ese expediente. Añade Perito o deja la lista vacía.
- No se puede dar salida sin especificar fecha de inspección.
El expediente está en un estado de tipo Final y no tiene fecha de inspección. Rellénala antes de poner la fecha de salida.
Funcionalidad relacionada
Panel de expedientesListado con estados, días de vida, filtros por entidad, perito, gestor y provincia.Ver la funcionalidad →Otras guías
Configuración del gabinete
¿Quieres verlo con tus propios expedientes?
Víctor te lo enseña en una demo por videollamada, sin compromiso. También puedes llamarnos al 627 874 951.