Avisos · alertas de expedientes
PeriGes avisa a cada persona del gabinete de lo que tiene que hacer en sus expedientes: un perito recibe el aviso al asignarle un encargo, el gestor cuando un expediente cambia de estado y el perito jefe unos días antes de que venza una fecha. Los avisos salen en la campana de la cabecera y en la bandeja Avisos y, si quieres, también por correo.
2 avisos pendientesVer todos
URGEURGENTE 26MAP00318-0 / 7720113
SVISSin visita a los 3 días 26AXA00142-0 / 4012587
Gestión de expedientes · Avisos
Al asignar un perito le llega un aviso de expediente nuevo, y al perito que deja de llevarlo, otro. También avisa al marcar o quitar la marca de urgente y, al crear el expediente con visita comprometida, del compromiso de visita con su fecha.
En cada estado de gestión eliges qué tipos de aviso se crean cuando un expediente pasa a ese estado. Por ejemplo, avisar al perito jefe cuando un expediente entra en revisión.
Un tipo de aviso puede saltar unos días después del cambio de estado, o unos días antes o después de una fecha del expediente, como la visita prevista o el último avance.
Desde la ficha del expediente avisas al perito, al segundo perito, al perito jefe o al gestor, con el tipo de aviso que elijas y, si quieres, también por correo.
En Tipos de avisos creas los que necesitas, con su texto, a quién van y cuándo. Después los asignas a los estados de gestión de tu gabinete. Como los estados también son propios de cada gabinete, la combinación es la tuya.
Lo tienes paso a paso en la guía cómo crear los tipos de aviso y programarlos, y el envío a mano en cómo enviar un aviso desde el expediente.
Un aviso programado no se ve hasta que llega su fecha. Desde ese momento cuenta en la campana como pendiente hasta que alguien lo abre.
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Avisa al perito cuando se le asigna un expediente, al perito que deja de llevarlo, cuando el expediente se marca o se desmarca como urgente y, al crearlo con visita comprometida, del compromiso de visita con su fecha. Son tipos fijos del sistema y no se pueden borrar.
Sí. En el tipo de aviso eliges «X días antes de una fecha» y como fecha de referencia la visita prevista. Lo asignas al estado en el que queda el expediente con la visita citada y el aviso aparece en la campana cuando llega el día calculado.
PeriGes no lo deja pendiente: crea en ese momento un aviso que indica que no se ha podido programar por falta de fecha, para que alguien la complete.
Si el tipo de aviso tiene marcado «Aviso por email», sí: los inmediatos se envían al cambiar el estado y los programados, cuando llega su fecha, al correo del perito o del gestor. El correo indica el expediente al que corresponde.
Sí. En Control de avisos elige el usuario y ve su lista de avisos, con el tipo, el asunto y la fecha, y puede abrir cada expediente desde el aviso.
No hay notificaciones push. Los avisos se ven en la campana y en la pantalla Avisos de PeriGes y, si el tipo lo tiene activado, por correo electrónico.
Con AXA, el gabinete puede tener activado que cada mensaje nuevo de la compañía cree un aviso al perito del expediente.
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