Listados · Cuadro de mando y generador
El escritorio de PeriGes te dice al entrar cuántos expedientes tienes abiertos, pendientes de visita, sin avance y para cerrar. Los listados por perito, expediente, facturación y control responden a lo que preguntas cada semana, entre fechas y en Excel, y el generador de listados crea los que te falten.
Expedientes pendientes de finalizar por perito
Eliges el listado, pones las fechas y lo consultas en pantalla o lo descargas en Excel.
El trabajo y lo pendiente de cada perito.
La cartera, entre fechas y por estado.
Qué está facturado, cobrado o pendiente.
Lo que entra y lo que sale en un periodo.
El Generador de listados sirve para las preguntas que no cubre ningún listado fijo, sin pedírselo a nadie.
Por ejemplo, expedientes, y si hace falta campos de tablas relacionadas.
En el orden en que quieres verlos en el listado.
Igual, mayor, menor, distinto, es nulo o no es nulo, con el valor que necesites, y el campo por el que ordenar.
Queda en Listados Generados para ejecutarlo cuando quieras, imprimirlo o sacarlo en Excel.
El cuadro de mando cuenta los expedientes abiertos, los pendientes de visita, los que no tienen avance y los que están para cerrar. Los listados te dicen cuáles son y de quién. Los indicadores con los que te evalúa cada compañía están en objetivos de las aseguradoras.
Siguiente paso
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Cuatro grupos: L. Peritos (pendientes de finalizar, finalizados, pendientes de liquidar y liquidados por perito), L. Expedientes (entre fechas, por compañía, referencias por salir, tareas agendadas y por estado de gestión), L. Facturación (facturados, no facturados, cobradas y pendientes) y L. Control (entradas y salidas).
Sí. Los listados de peritos, expedientes, facturación y control se exportan a Excel, y los listados generados también se pueden imprimir.
Sí, con el Generador de listados: eliges la tabla base, los campos, las condiciones y el orden, y el listado queda guardado en Listados Generados.
Al entrar, el escritorio muestra cuántos expedientes hay abiertos, pendientes de visita, sin avance y para cerrar.
En L. Facturación, con el listado de expedientes no facturados entre las fechas que elijas.
Plazos, coste medio y el resto de objetivos de cada aseguradora están en L. Objetivos, que explicamos en su propia página.
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